Digitale Kundeninteraktion

Digitale Produktberatung und Präsentationen

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Das aktuelle Vertriebskonzept für Finanzmarktprodukte basiert nach wie vor weitgehend auf traditionellen, oft manuell und individuell erstellten Verkaufspräsentationen für jeden Ihrer Kunden. Der Prozess für Vertriebsmitarbeiter ist zeitaufwändig: Daten werden aus unterschiedlichen Quellen – von CRM bis hin zu Preisgestaltungssystemen – zusammengetragen, um die Datenkonsistenz und -rückverfolgbarkeit zu gewährleisten. Persönliche Besprechungen müssen anschließend manuell vorbereitet und die Ergebnisse mühsam dokumentiert werden, um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Minimierung betrieblicher Risiken sicherzustellen.

Gleichzeitig sinken aufgrund der nachlassenden Nachfrage die Produktmargen, weil einfachere Produkte und Multi-Bank-Plattformen mit Straight-Through-Prozessen zur Verfügung stehen.

Opportunitätskosten entstehen so nicht nur auf Bankseite, sondern auch auf Kundenseite, denn es fehlt an Informationen und Produktverständnis. Dies fordert ein Umdenken, wie mit der Kundeninteraktion in Zukunft umgegangen werden soll.

Unsere Lösung

Unsere hochmoderne Lösung für die digitale Kundeninteraktion ermöglicht es Banken, ihren Umsatz zu erhöhen, in dem sie toolbasiert effizienter und kostengünstiger arbeiten und dabei alle gesetzlichen und betrieblichen Anforderungen erfüllen.

Harmonisierung der Verkaufsmaterialien

Stellt sicher, dass sowohl Corporate Design als auch Inhalte einheitlich sind – nicht nur in den verschiedenen Geschäftsbereichen, sondern auch den unterschiedlichen Standorten und Kundenkanälen.

‚Golden Source‘ in interne Systeme integriert

Durch die Einrichtung einer zentralen, in interne Systeme eingebundenen „Golden Source“ müssen Kunden- und Interessenteninformationen nicht manuell in den Vertriebsprozess und die Berichte eingegeben werden.

Verbesserung der Kundenerfahrung

Durch personalisierte und interaktive digitale Beratungen und Präsentationen, die der Situation und den Zielen des Kunden entsprechen. Unterstützen Sie Ihre Kunden für ein besseres Verständnis mit fachspezifischen Szenarioanalysen und Erklärvideos.

Reduzierung der Kosten

Die Automatisierung senkt die Vorbereitungszeit für Besprechungen sowie die Verwaltungskosten im Anschluss der Besprechungen, sodass sich das Vertriebsteam auf seine Kernverantwortung – die Kundenbindung und Lösungsbereitstellung – konzentrieren kann.

Dokumentenspeicher

Der digitale Beratungsprozess dient als zentraler Dokumentenspeicher für alle notwendigen Unterlagen (z.B. Termsheet, Kostenabrechnungen, Key Information Documents usw.).

MiFID II-konforme Beratung

Stellt die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften durch die Prüfung automatisierter Zielmärkte, der Produkteignung und der Risikobereitschaft sowie die Erstellung von Eignungsberichten sicher.

Analytikmodul

Verfolgt die Nutzung, das Verhalten und die Muster des Kunden, um einen relevanteren Vertriebsansatz zu bieten und den Kunden einzubinden.

Voll- oder teilautomatisierter Prozess

Bietet die Möglichkeit einer Nutzung der Prozesse gemeinsam mit Ihrem Vertriebsteam sowie einer vollautomatischen Beratung. So kann die Kundeninteraktion ohne zusätzliche Vertriebsmitarbeiter erhöht werden.

Mit unseren Tools können Sie Ihre Kundenkommunikation optimieren durch

ein verbessertes Benutzererlebnis mit digitalen Produktpräsentationen

Transparenz, Nachprüfbarkeit und Dokumentation hinsichtlich der Regulierungsbehörden

Präsentation und Vergleich verschiedener Produktvorschläge einschließlich Ad-hoc-Preisgestaltung

Durch die Einbindung unserer Out-of-the-Box-Lösung samt Integrationsdiensten in Ihr CRM stehen Ihnen mithilfe von Preis- und Verkaufstools MiFID II-konforme Vertriebs- und Beratungsprozesse zur Verfügung, die bei voller Kontrolle und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften Ihre Time-To-Market verkürzen und die Effizienz steigern.

Digitaler Beratungsprozess

Digitale Kundeninteraktion und -beratung

Erhöht die Qualität und Konsistenz der Beratung

Erhöht die Vertriebsbandbreite und Kundenabdeckung

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Digitale Produktpräsentation

Modernes, interaktives und individuell gestaltetes Kundenerlebnis

Erhöht die Qualität der Beratung

Vereinfacht die Produkterläuterung

Verbessert die Effektivität

Verbessert die Reputation von LPA OTC-Derivaten

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Digitaler Produkt-Workflow

Automatisierter und verbesserter Beratungsprozess

Integrierte Regulierungs- und Compliance-Kontrolle

Minimiert das Betriebsrisiko

Erhöht die Effizienz und so die Zahl der Beratungen

Anwendungsfälle

Digitale Produktpräsentationen für Bildungszwecke und um das Kundeninteresse zu wecken

Digitaler Beratungsprozess, der den regulatorischen Anforderungen in vollem Umfang entspricht

Selbstberatungsprozess für den eigenständigen Kundeneinsatz

Vollständig digitaler Prozess, der interne Systeme zur Optimierung der Vertriebsprozesse integriert

Vorteile im Vergleich zum traditionellen Vertriebsansatz

Der Umstieg auf einen digitalen Beratungsprozess bringt Vorteile für Sie in allen Phasen des Verkaufsprozesses:

Traditioneller Ansatz

Bereiten Sie Verkaufsgespräche einzeln vor

Aufeinanderfolgende Einzeltermine

Nachbearbeitung von Beratungsgesprächen

Individuelle Initiativen

Digitaler Ansatz

Passen Sie Angebot und Präsentation in Live-Kundengesprächen an

Eine interaktivere und ansprechendere Erfahrung bieten

Skalierbarer digitaler Vertrieb

Digitale Tools zur Unterstützung des Vertriebs (Hybrid)

Vollautomatische Roboter-Beratung

Automatische Erstellung des Eignungsberichts und aller anderen erforderlichen Dokumente.

Zentrale Verwaltung und Speicherung von

Kundendaten

Transaktionsverlauf

Neue Vertriebsinitiativen werden zentral ausgerollt und an die jeweilige Kundensituation angepasst.

Vorteile

Vermindertes Betriebsrisiko und -belastung

Konsistente und angemessene Kundenansprache

Kontinuierliche Optimierung der Kundenbesprechungen

Optimierter und automatisierter Prozess für die Kundeninteraktion

Erhöhte Anzahl an Beratungsgesprächen pro Verkauf

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